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          TokenGazer:以太坊基本面情况喜忧参半,去中心化金融应用渐成气候

          TokenGazer ·

          01月29日

          热度: 46252

          挖矿难度增加,出块时间变长,可能会造成以太坊网络的堵塞,给DApp生态带来负面的影响。

          前言

          TokenGazer?#29992;?#36135;币数据月报说明:本报告是TokenGazer从各基本面对项目的?#20013;?#36319;踪,是“TG指标”的重要信息来源,也是TG估值和偏差表的事实依据。TokenGazer团队在项目重要节点上,会依据观察月报、TG指标等参照,发布项目研究报告。

          使用价值

          说明:通过观察用户增长,市场关注程度(Google搜索指数),链上交易状况等信息,判断特定Token的使用状况以及网络价值。

          Ethereum Google全球搜索趋势(2013-2019)


          对Ethereum的搜索,以及对ETH USD的搜索,并没有发生显著变化,市场的长期低迷不可避免的导致投资者和潜在投资者对于投?#26102;?#30340;逐渐丧失关注度,?#36865;猓?#22312;地域搜索方面,北美地区对于以太坊的关注度仍然较为火热。

          ETH USD全球搜索趋势(2013-2019)


          数据来源:https://trends.google.com/trends

          24H以太坊链上交易量


          数据来源:https://etherscan.io/chart

          以太坊最高24小时链上交易量为1,349,890笔,发生在2018年1月4日。当前(2019年1月28日星期一)24小时链上交易量为488,814笔,为历史最高纪录的36.21%,继续维持较小区间内的波动状态。

          24H活跃地址数


          数据来源:https://bitinfocharts.com

          BitInfoCharts数据显示,活跃以太坊地址数量自2018年以来正在不断减少。今年1月4日,以太坊活跃地址数量创新高,达到了110万个,随后到1月中旬减少到了100万以下。总体来看,以太坊活跃地址数量锐减70%,当前(2019年1月28日星期一)24小时活跃地址数为281,823,为历史最高记录的25.62%,活跃地址数并没有发生较大波动,但呈现出一定下?#26143;?#21183;。


          数据来源:TokenGazer研究组

          以太坊新增地址数量


          数据来源:https://etherscan.io/chart

          以太坊24小时新增地址数在2018年1月达到最高峰,为352,888个地址,当前(2019年1月28日星期一)24小时新增地址数为61,535个,总地址数达到56,077,428个。

          NVT(Network value to transaction volume)

          NVT用来衡量链上交易数量和总市值的关系,当交易数量的增长?#23545;?#22823;于市值增长时,NVT呈现下?#30331;?#21183;,表示可投资性增加。以太坊NVT值自2017年8月以来逐步攀升,意味着使用量下降幅度?#23545;?#39640;于市值下降幅度,并在9月进入下降状态,2018年11月30日,以太坊NVT值创下2018年全年新低,迅速拉升之后继续在区间内波动震荡。


          数据来源:coinmetrics.io

          首次Token发?#26143;?#21183;


          数据来源:https://www.coinschedule.com

          以太坊目前最活跃的使用途径为Token发行和募资,首次Token发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势。2019年1月Token发行和募资金额为112.82MM美元,相比18年12月的数据,已经缩水了60%以上,市场萎靡态势?#20013;?#21152;重。

          DApp活跃度


          数据来源:https://dapp.review

          现在以太坊链上热度最高的DApp为去中心化交易所IDEX,排名前五中还有另外一个去中心化交易所Kyber,资金盘的热度逐渐消退,游戏也没?#34892;?#25104;足够长的生命周期。

          MakerDAO

          Maker是以太坊上的智能?#26174;?#24179;台,通过抵押债仓(CDP)、自动化反馈机制和?#23454;?#30340;外部激励手段支撑并稳定DAI的价格。其中DAI为?#20302;?#20013;的稳定币种,MKR为治理权重和稳定费利息的偿还代币。Maker平台可以让任何人利用以太坊资产生成DAI进行杠杆操作。当DAI被创造出来后,它可以作为任何其它数字货币资产一样使用:自由发送给他人,作为商品?#22836;?#21153;的支付手段或者长期储藏。




          MakerDAO的用户已将市场上1.878%的ETH抵押在智能?#26174;?#20013;以换取稳定币DAI,而MakerDAO中的ETH共计价值约为222.74MM,1月25日,REQ项目在Maker上抵押了2万额度的ETH。

          节点和供应量

          说明?#33322;?#28857;和供应量关注矿工数量,PoW挖矿算力等保障网络安全的参数,同时关注Token供应曲线,以及关键解锁节点等信息,“矿工/供应”反应当前以太坊的挖矿算力、矿场的分布状况、供应曲线等信息。

          算力


          数据来源:https://etherscan.io

          挖矿难度

          以太坊算力从2018年7月呈现出下?#30331;?#21183;,受到币价?#20013;?#19979;跌压力,且以太坊挖矿难度在近期已被提升一次,近期以太坊算力走势与挖矿难度呈?#25351;?#24230;负相关性,挖矿难度越高,奖励越少,以太坊算力越低。

          节点分布



          数据来源:https://www.ethernodes.org


          数据来源:TokenGazer研究组

          以太坊的节点呈现?#20013;?#19979;?#30331;?#21183;,如果君?#21051;?#19969;堡升级按预定时间在 1 月完成,难度炸弹?#36127;?#19981;会对以太坊网络造成影响。但现在,由于升级推迟,导致消除难度炸弹的时间也被同步推迟,有可能带来一些麻?#22330;?#20854;中最显著的影响是,挖矿难度增加,出块时间变长,可能会造成以太坊网络的堵塞,给 DApp 生态带来负面的影响。

          矿池份额分布


          数据来源:https://etherscan.io/stat

          以太坊2019/1/22 – 2018/1/28日7天期间各矿池出块占比。

          供应曲线


          数据来源:https://etherscan.io/chart

          市场和交易

          说明:市场和交易观察资产的波动率,回报率,以及和其他主流币以及资产的相关性,为投资者提供风险把控信息。

          30天滚动回报波动率


          数据来源:https://coinmetrics.io

          滚动汇报波动?#21490;?#24212;资产的价格波动?#22836;縵账?#24179;,ETH数字货币资产整体波动率接近2017年年初资产回报水准,目前24小时波动率在1%以内。

          DAU


          数据来源:https://dapp.review

          在三大公链中,以太坊的日活与波场、EOS存在相当大的差距,更换算法已经?#21069;?#22312;以太坊面前的迫切问题。

          相关性


          数据来源:https://coinmetrics.io/correlations

          数字货币资产间180天相关性?#27835;觶?#25968;字货币间相关性自2018年初以来大幅度提升,整个市场跟随比特币走势的关联度得到大幅度?#24551;浚?#20851;联度在80%左右。

          综述

          受到挖矿难度增加和币价?#20013;?#19979;跌的双重压力,以太坊算力从2018年7月呈现出下?#30331;?#21183;,近期以太坊算力走势与挖矿难度呈?#25351;?#24230;负相关性,挖矿难度越高,奖励越少,以太坊算力越低。

          以太坊的节点呈现?#20013;?#19979;?#30331;?#21183;,如果君?#21051;?#19969;堡升级按预定时间在1月完成,难度炸弹?#36127;?#19981;会对以太坊网络造成影响。但现在,由于升级推迟,导致消除难度炸弹的时间也被同步推迟,有可能带来一些麻?#22330;?#20854;中最显著的影响是,挖矿难度增加,出块时间变长,可能会造成以太坊网络的堵塞,给DApp生态带来负面的影响。

          在市场波动率方面,以太坊随着整体市场波动?#24335;?#20302;,和比特币走势正相关性高达80%左右。

          ETH全节点已从2017年2.5万个降到不足1万个,下降斜率?#21051;?#23569;20多个。根本原因是计算和存储资源不是免费的,越来越重的状态树需要更多的资源。ETH目前的经济激励还是给矿工,而矿机不能直接提供存储?#22270;?#31639;资源,从这个意义上讲,EOS的设计是领先的。如ETH 2019年不能将PoS推上正轨,才真的令?#35828;?#24551;。

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          语音技术由科大讯?#21830;?#20379;
          关键字: 简评 ETH 数据 888 BTC DAI EOS

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