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          投資有風險 入市需謹慎
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          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          火星公開課 ·

          09月17日

          熱度: 62509

          一旦搭建的樣板模型越來越多,區塊鏈落地的未來將不可想象。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          要點速覽:

          1.區塊鏈如今還處于嬰幼期狀態,其底層技術有很大的商業應用想象空間。

          2.更多的主流投資者和資本進場,真正的春天才會到來。

          3. “韭菜”是教育不完的,也不可能所有人都聽得進去。

          4.冬天裝滿腦袋,春天才能裝滿口袋。

          5.目前最成功的無疑就是BTC這個老爺車,開了這么多年還沒出什么大問題,是源于它的發動機經典耐用。

          6.區塊鏈只是從技術上降低信任門檻,但無法根本解決信息不對稱的問題。只要人性在,信息不對稱就會在。

          9月17日21:00,陳九金服創始人兼CEO陳九做客「火星財經創始學習群」,圍繞“區塊鏈這趟車才剛剛啟動”這一主題,與輪值群主火幣大學校長于佳寧、亞洲區塊鏈學會會長蔡志川進行了深度對話,內容涵蓋區塊鏈現狀、監管、落地應用等。

          陳九表示,區塊鏈是全新的行業,相應的監管會讓整個市場更加健康,不會因為沒有紅路燈和斑馬線橫沖直撞,項目方會更加重視自己的落地,而投資者們也會更加理性的去看待市場。

          在目前的市場環境中,他建議大家堅持八字方針:多學多看多聽少動。“冬天裝滿腦袋,春天才能裝滿口袋。不需要做任何預測,做好各種可能的預案即可,這樣大家才會更加從容過寒冬。”

          以下為陳九分享原文,由火星財經(微信:hxcj24h)整理:

          一、區塊鏈尚處嬰幼期

          蔡志川:此時此刻的區塊鏈到底還是不是風口?您覺得它是被刮飛了還是準備起飛呢?

          陳九:我覺得區塊鏈如今確實還處于嬰幼期狀態,其底層技術是有很大的商業應用想象空間的。區塊鏈作為分布式賬本最大的特點是其共享與不可篡改性的特征,可以做到去中心化,去中介化的商業場景應用。

          比如,歐洲就有公司將購房者的個人信用記錄公布在鏈上,這樣直接幫助購房者降低了近10%的貸款成本。也有公司把區塊鏈技術運用在支付與網絡錢包上。但由于大多是針對B端降低成本通俗點說就是省錢的應用,所以C端很多朋友是沒有感覺的,對C端最有感覺的無疑就是炒Token,既然炒就有賺有虧,賺了就說項目方確實在做事,虧了就說這項目是垃圾、空氣,這其實不能這么簡單的和幣價劃上對等關系。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          當然項目方本身很多在造血功能上確實就有很多缺陷或者根本沒想過怎么去造血,導致大家看到很多行業亂象。因為是全新的行業,相應的監管機制也并不健全。而且區塊鏈本身具有互聯跨國屬性,這讓一些不法分子利用各國監管條例的不同來進行監管套利。這就讓原本就還很稚嫩的市場增加了更多的不確定性。

          而幣價的穩定是要靠市場信心的建立而形成的,現在的行情充分反應了很多人信心不足,目前市場上經常能聽到兩種聲音。要么是談“幣”色變,說到區塊鏈就覺得你是騙人,要趕緊把你抓起來;要么就是說這個市場處于開始萌芽的狀態,要充分容忍它,這是發展的必要階段。我個人覺得兩種說法都太極端了。

          如果說區塊鏈還是個小孩的話,我們不應該因此而放任不管,也不能因為他脾氣大、情緒波動大,就一棒子打死,關鍵在于政府如何針對市場引導小孩健康成長,政府監管的完善其實是有助于市場穩定的。

          而且實際上如果你看比特幣價格的波幅,現在已經明顯要小于三五年前了。所以我對未來主流行情還是很樂觀的,而且目前具備落地能力的項目開始越來越多,都會一一浮出水面。

          二、市場要擁抱監管

          蔡志川:記得你早期直播一直呼吁市場要擁抱監管,有很多人說數字貨幣市場的監管決定這個行業的命運,您認同嗎?您有是如何看待和理解的呢?

          陳九:區塊鏈本身有跨地區屬性,不同的國家有不同的法律,所以就給了很多公司或者交易平臺跨國進行監管套利的空間。

          很多基本上就是在海外注冊個公司主體,然后說國內公司是搞技術支持的,通過這個方法繞開國內的監管。就政府的態度而言,他們應該是對區塊鏈技術持擁抱態度的。據我所知,很多銀行與大型國有金融機構也正在研究區塊鏈。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          在我個人看來,一旦細則明晰,意味著很多超額收益的可能性會越來越少,或者時間會拉長,大家經常聽到渾水摸魚、亂中去勝就是這個意思;但另一方面整個市場會更加健康,不會因為沒有紅路燈和斑馬線橫沖直撞,項目方會更加重視自己的落地和吃相,而投資者們也會更加理性的去看待市場,時間將成為最好的伙伴。

          更多的主流投資者和資本進場,真正的春天才會到來。所以從長期來看,還是希望監管來的越快越好,不然很多人都不知道步子怎么邁了。

          三、韭菜是教育不完的

          于佳寧:我知道陳總一直在做投資者風控教育,您在這方面有什么具體的建議嗎?

          陳九:這個圈里流行說韭菜,最近李老師也出了本書談到韭菜的修養,這里面也涉及所謂的“韭菜“到底怎么定義。其實很多人的認知是有錯誤的。中國早期的加密幣投資者包括現在的大多數買家都是程序員、大學生,甚至我認識的大學教授都有,以及主流互聯網及金融行業的人士。

          那你覺得這些群體真有必要去教育嗎?他們會聽嗎?其實更多時候我要傳播的是一種信息公開透明與價值投資的概念。非理性與投機是人的本性,自古有之,誰也無法改變,但金融市場的穩定更多來自于信息的公開披露。信心足了,價值投資自然會來。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          這個和人關系不大。美股市場也有大爺大媽。我也并不認為他們參與者素質一定要優于現今中國幣市的韭菜。但是他們的心態不同,他們是去長期投資的。市場給他信心,讓他把退休金存在那兒,一放就是30年。

          當幣市里你敢嗎?“韭菜”們是去賭博的。在賭場里傻子與博士的概率都是一樣的。更何況,很多賭場還在作弊。所以我覺得“韭菜”是教育不完的,也不可能所有人都聽得進去。很早之前我做直播時就說過,大家絕對不要碰杠桿。所幸還是有人聽進去的,這樣的人哪怕只有一個,我覺得我的時間也不算浪費,掙點錢都不容易。

          四、冬天裝滿腦袋,春天才能裝滿口袋

          于佳寧:最近經濟下行壓力有點大,很多行業頭部公司都在裁員,區塊鏈行業日子也不好過,難道我們真的準備過冬了?我們該準備些什么呢?

          陳九:其實現在的行情我覺得確實很多屬于價值回歸,除了少數被錯殺,因為很多幣確實就一文不值,甚至還對市場產生了嚴重破壞和污染,它不歸零誰歸零,這也是我過年直播早就預告過的,沒想這么快開始應驗了,價格波動就兩種,要么上漲,要么下跌。

          你看比特幣去年一年從不到1000多美元漲到20000美元,現在跌到6000多美元,你放在任何投資標的都是不得了的行情,不到兩年漲6倍。但問題就是大多數人還是來接盤的,在頂部接的盤。你要么就是堅定的持有者,而且要做好歸零的準備,要么就別來玩了。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          不過現在這個生態的資金量級還太小,真正的大牛市還遠得很,所以如果手上是主流幣,不需要太慌,但如果一堆空氣,確實要做好早日揮刀自宮的準備,不然后面真的可能連毛都不剩了。

          所以我建議目前大多朋友們堅持八字方針——多學多看多聽少動,養精蓄銳,如果真控制不了自己,可以選擇類似BTC的主流Token定投,但一定還是要用可歸零資金,這樣心態會比較好,畢竟賺錢的根本目的大家要明確。

          冬天裝滿腦袋,春天才能裝滿口袋。不需要做任何預測,做好各種可能的預案即可,這樣大家才會更加從容過寒冬。

          五、目前最成功的是BTC這個老爺車

          于佳寧:既然如此,那你為什么說區塊鏈這趟車才剛開始呢?

          陳九:最早行情大爆發的時候很多人抱怨沒有趕上車,后面行情大瀑布的時候很多人又抱怨上了黑車,其實大家對區塊鏈定義為完整的車確實為時過早。

          車的基本組成構架由發動機、底盤、車身和電氣設備構成,也就是說既要有通證經濟模型的動力裝置,也要有相應底層技術架構配合,然后才是整體外觀、駕駛體驗以及高級配件等。

          我們可以看到,從早期到目前市場,很多項目其實除了一個輪子啥都沒有,就是個獨輪車,開始賣力吆喝蹬一把,早踩輪子的人確實感受到了強大的速度與激情,后面能否繼續轉全靠有沒有后來的人來推動加把力。

          一旦沒人繼續推了,輪子就自然停止轉動了,稍微還花點心思的就偷個車身,改裝一下,用炫酷的造型來吸引眼球,再多花點心思的就再偷個底盤或者自己造一個,結果還是人力推動。

          真正核心的發動機能做出來的極少,更多的是被車身的外表吸引坐進去結果一路顛簸。目前最成功的無疑就是BTC這個老爺車,開了這么多年還沒出什么大問題,是源于它的發動機經典耐用。

          「火星公開課」第176期 |“陳九金服”陳九:區塊鏈這趟車才剛剛啟動

          其他的改裝車要么就時不時出點故障,要不停地修,要么根本開不動,要么使勁沖一把然后起火報廢。

          不過我們有幸看到了還有一部分扎扎實實打磨發動機和底盤的創業者,他們目前已經在做大量的路況測試,期待早日量產上路,讓大家享受更持久的速度與激情。

          這里面我提到了路況,其實就是所對應的政策環境和市場環境,有的地方不讓你開,車再好也沒用,有的地方讓你開,但路太爛,那車也開得折騰,所以建議造車的朋友們先找允許開車并且路況不錯的地方磨合磨合,把口碑先打出來,到時自然會有修好路的地方主動邀請你的車過去開。

          于佳寧:你比較看好區塊鏈結合哪些領域的應用落地方向?

          陳九:其實這塊有很多了,金融無疑是第一天然結合,所以金融和類金融我建議多多關注,這里面涉及交易所、支付、保險等等,一定要有所配置,再就是有天然社區屬性的,游戲和泛娛樂之類。

          再就是涉及民生剛需性極強的領域,但這個領域對通證模型設計要求格外的高,需要業界高手共同做好樣板房建設,一旦搭建樣板模型越來越多,區塊鏈落地的未來將不可想象。

          六、三論七坑九問

          于佳寧:聽說你有個“三論七坑九問”,可以簡單談一下嗎?

          陳九:首先談三論,分別是美女大媽論、小偷大盜論和刀客刀匠論,美女大媽論其實是有開玩笑的意味,重點其實是告訴大家要從身邊場景上去嗅出信號,美女對錢的直覺是遠遠高于男性同胞的,而大媽們又是最勇敢的接盤俠,所以觀察這兩者的比重增幅速度可以作為入場和出場比較直觀的信號。

          至于刀客刀匠論,我是將技術開發者比作刀匠,將做應用和做項目的比作刀客,其他的所謂“韭菜”,則是看客。如今行業中牛的刀客、刀匠很少,大多是花拳繡腿。花拳繡腿耍的好看,使得一些看客入了局,而對于這些項目,需要硬碰硬一次才能知道實力真假。這些刀客、刀匠如果實力不濟,耍刀的時候不僅會傷害到看客,也會傷及自己,鍛煉好自身的技藝,是刀客、刀匠該有的自我修養。

          大家還要記住,區塊鏈也只是從技術上降低信任門檻,但是無法根本解決信息不對稱的問題。只要人性在,信息不對稱就會在。只是這點上沒必要苛求,畢竟人都要生存。

          小偷大盜理論是將短線投機比作小偷,長線投資比作大盜。“小偷”日常投機的風險很大,一不小心就會傷筋動骨,而“大盜”通常是有精準的目標,進行了深入的盡調與宏觀的布局,一出手便有可能吃十年。

          兩者各有各的好處,投機可以賺個飯錢,而投資可以解決傷筋動骨時候的醫藥費。至于具體操作,絕大多數人可能大盜小偷都要配置點,項目再好,高位也不要急于買,項目再爛,低位也可以少量搏一搏。

          交易的紀律性造成了小偷和大盜的絕對分水嶺。所以我覺得大家都要有意識的訓練。

          七坑分別是:1.團隊坑;2.技術坑;3.概念坑;4.模式坑;5.運營坑;6.大咖坑;7.媒體坑。

          首先說團隊坑,在傳統VC中,有一種說法是“投資項目,百分之七十到八十是投人或者投團隊”,而投資區塊鏈,嚴格意義上來說,百分之兩百是投人。區塊鏈時代是一個先喊再干的年代,很多項目是比誰喊的快,喊得響,喊得動聽。

          錢湊攏了會再考慮去怎么做,但是這里面存在很大風險。可能項目的白皮書上的發展前景很好,但當項目開始實施時會出現與白皮書方向偏離,甚至背道而馳的情況。所以這里面就涉及到能力風險和意愿風險,這塊最好是能團隊面對面接觸盡調,不然如果這個都出問題了后面全白搭,實在時間和能力不允許的要找靠譜的朋友協助把關。

          再就是技術坑,關于項目公示的代碼或白皮書需要看懂,如果自身不是技術出身,最好身邊有懂技術的朋友或加入技術交流的社群,讓你可以在這浮躁的市場中,辨別出部分項目的真偽。代碼出問題那是硬傷,很多長時間根本沒更新,這塊吃虧很不劃算。

          再就是概念坑,對于某些以行業冠名的項目投資需要謹慎。此類別項目很多會將精力投入在營銷層面,卻忽略落地實施環節。在投資此類項目之前最好進行篩選與排查。

          然后是模式坑,一個好的商業模式對于項目是否成功有著重要作用,很多項目的商業模式并不清晰,甚至有些項目并無商業模式概念。一般商業模式不清晰的項目,不建議關注與投資。如果項目商業模式足夠清晰,但在當下市場中無法成立,自然也不建議投資。當然對于新進入區塊鏈領域的“韭菜”朋友們來說,在無法判斷這些情況時,可以通過參考示范的項目商業模式等來進行學習,也可以找有經驗的高手請教。

          然后是運營坑,我們會看到一種現象,項目技術能力很強,項目團隊也很牛,卻沒得到很多關注,就是因為其運營是薄弱環節。以前大家認為區塊鏈是一個賣方市場,但未來區塊鏈一定會進入買方市場。當你把運營的各個環節都做的很好,項目自然就受到很多的關注。未來所有的幣價或許將會由運營來帶動。這也是為什么很多技術流高手進入資本市場卻成了落湯雞的原因,因為這水也很深。

          然后是大咖坑,“天下大同”或“我要解放所有韭菜”類似這種話不可輕信。莫不可因諸多大咖站臺就認為項目值得投資,大咖站臺只是一個參考維度而已。

          大咖站臺可能會讓項目獲得很多關注,但從長期來看,我們仍要從項目的技術底層邏輯,篩選模式等方面來考慮。大咖在項目的評判中只能起錦上添花作用,莫不可起到主干作用。

          最后是媒體坑,對于項目的訊息,最好關注些客觀公正的媒體平臺,同樣也要對于訊息有逆向思考能力。當你知道自己的短板在哪里,有時選擇逆向去看待會有不菲收獲。我經常說消息反著聽,盤面反著看就是這個意思。

          最后是項目九問,大家遇到有人推薦項目或自己在分析項目時,一定要問以下幾個問題:

          1.這個項目創造的核心價值是什么?是否有獨特性?市場剛需度如何?

          2.項目團隊如何證明能夠有實力將項目落地?團隊的核心競爭優勢是什么?

          3.項目如何獲取大量用戶?也就是項目運營策略是什么?

          4.這個項目要這些錢主要花在哪里?是否是輕資本型?

          5.區塊鏈技術到底幫這個項目解決了什么問題?不需要區塊鏈技術是否能運營良好?Token在這個項目里主要起什么作用?

          6.項目需要社區支持嗎?需要哪些支持?

          7.項目的最大瓶頸和潛在風險是什么?如何克服和應對?

          8.投資回報周期預計是多長時間?

          9.目前是否是項目啟動最佳時機?理由是什么?

          以上九大問題如果對方能很清晰流暢的回答出來,靠譜度會相對比較大,然后再進行進一步過濾。

          嘉賓簡介

          陳九/ 陳九金服創始人兼CEO

          金融科技集團9BLOCK GROUP合伙人、BLOCK VC合伙人,曾發起并管理過三只區塊鏈私募基金,是一系列區塊鏈明星企業和項目的早期投資人,主要投資項目:ETH、EOS、Loopring、Aeternity、BUMO、Kcash等。

          對話發起人

          于佳寧博士 / 火幣大學校長

          中國人民大學經濟學博士,現任火幣大學校長、中國通信工業協會區塊鏈專委會副主任委員、中國國際經濟技術合作促進會區塊鏈技術與應用工委副秘書長、中國計算機學會區塊鏈專業委員會委員,原工業和信息化部信息中心工業經濟研究所所長,《2018年中國區塊鏈產業白皮書》編委會主任。

          蔡志川博士 / 亞洲區塊鏈學會會長

          亞洲區塊鏈學會會長,香港區塊鏈資產管理有限公司總裁,世界區塊鏈商學院客席教授、英國劍橋大學區塊鏈商業應用講座講師,被譽為香港區塊鏈首席代言人。

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          文章聲明:本文根據「火星財經創始學習群」嘉賓分享內容整理,不代表火星財經立場,轉載須在文章標題后注明“文章來源:火星財經(微信:hxcj24h)”。

          關鍵字: 火星公開課

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